近期公布的经济数据全面下滑。PMI连续三个月低于荣枯线，PPI时隔三年转负，社融大幅回落，均显示未来经济下行压力较大。外围方面炒股十倍杠杆，上周美债关键期限收益率倒挂，市场对于美国经济陷入衰退预期不断增强。尽管从历史来看，历次美债收益率倒挂后，美国经济不一定立马就进入衰退，但中长期来看，经济走弱是大概率事情。今年全球已有超过20个国家进行了降息，而在7月国内经济数据全面回落的背景下，我国货币政策的窗口也已经打开。
周二(9月10日)，大盘午后开启反弹，科技成长风格迅速占领上风，国防军工板块震荡拉升，国防军工ETF(512810)场内价格收涨0.96%，午前一度跌近1%，盘中价刷新6个月新低。截至收盘，国防军工ETF(512810)全天振幅达1.93%，放量成交5088万元。
从成份股表现来看，低空经济、商业航天概念强势回归，光启技术飙升7.63%领涨板块，奥普光电、电科网安、航天发展等多股涨超2%；中船系卷土重来，中国海防涨3.96%，中国动力涨3.6%。
1、低空经济发展大会召开，概念股应声大涨
低空经济消息面，9月6日-8日，2024低空经济发展大会在芜湖宜居博览中心举行，会上亮点颇多。
其一，会上发布低空经济重要报告。国家低空经济融合创新研究中心发布《中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告(2024)》。
其二，三大运营商大力投入，低空智联网建设成果丰硕。会上中国移动与安徽省公安厅、通航集团、华为公司共同发布全国首个5G-A多模技术融合低空智联网样板。而中国电信安徽公司、中电信无人科技公司携手低空经济产业联盟合作伙伴启动“安徽低空领航行动”。
其三，中国通号入局低空经济，ID-Space完善低空空管控系统。会上中国通号总工程师张志辉重点介绍了刚发布不久的ID-Space1.0版，该系统是业内首次实现同一时间、同一空域，多架不同类型、不同任务的航空器融合飞行，打破了不同类型航空器独占空域的限制。
浙商证券指出，低空经济在政策、产业等多个层面均有重大突破，行业正处于加速落地阶段，万亿市场有望逐步到来。
2、8月全球新船订单成交量出炉，中国又是第一
自“中国船舶吸并中国重工”公告以来，中船系反复活跃，多次引领国防板块上涨。除了事件催化外，船舶板块本身基本面具备强支撑。
中信建投证券最新研报指出，总体来看，2024上半年国防军工公司仍然呈现结构性特点，船舶板块成为拉动营收增长的主要动力，同比增速达到20.47%，是唯二营收同比增速为正的板块，另一板块为航发(3.39%)。
8月新船订单成交量出炉，验证行业高景气！根据克拉克森数据，8月全球新船订单成交量为106艘、387万修正总吨(CGT)，以CGT计同比增长27%，环比增长63%。其中，中国承接了95艘、347万CGT，以90%的市场占有率占据榜首。
累计数据看，今年1~8月，全球新船订单成交量1454艘、4021万CGT以CGT计同比增长30%；其中，中国承接1015艘、2822万CGT，以CGT计同比增长53%，市场占有率67%，位居第一。
民生证券最新研判，在“供给改善、需求向好、盈利增厚”三重因素叠加下，本轮造船大周期正处于景气前期。
把握国防军工板块底部反转机遇，配置工具关注国防军工ETF(512810)，该ETF跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖“中船系+中航系+低空经济+商业航天+军工信息化”等热门题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。
本文图片、数据来源于iFinD、沪深交易所、华宝基金。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26，2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，指数回测历史业绩不预示指数未来表现。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(C3)及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨赐 炒股十倍杠杆
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