从资金面来看，多只电力概念股近日获北向资金重点加仓。截至6月21日，以近5日数据统计，累计共有16股获1000万元以上增持。具体个股来看，长江电力获近2亿元资金加仓，三峡能源、国投电力、天富能源、永泰能源、浙能电力等股也获北向重点增持。若以增持市值增幅统计，华银电力、陕西能源、聆达股份、东旭蓝天、天富能源等股则获北向资金近日重点关注。
近期，国家能源局发布用电量数据，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。今年1至5月，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。目前，国内用电量仍保持较高增速，叠加夏季用电高峰影响，作为“压舱石”的火电托底作用或将继续凸显。此外，国家发改委近日也表示，促进各类发电机组应发尽发，确保高峰时段火电出力水平好于常年。
2024年已过去，今年的物流供应链发生了哪些大事？ 一、《有效降低全社会物流成本行动方案》印发11月底，《有效降低全社会物流成本行动方案》发布。其中明确提到到2027年，社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右，铁路货运量、铁路货运周转量占比力争分别提高至11%、23%左右。 这其中难度不小。
要知道社会物流总成本占比2023年是14.4%，虽然相比2003年21.4%降低不少，但相比发达国家的8%，差距甚远。
铁路占比同样上升难度很大，2023年国内总货运量中，公路运输占比74%，水运运输占比17%，铁路占9%。要知道2019年，当时的铁路货运占比还在8%左右，4年时间才上升1%。 从文件来看，政策在大力推进铁路货运改革，推动公铁水联运。只有通过公铁水空等多种运输方式的无缝衔接和协同发展，才能提高运输效率、降低运输成本、减少环境污染，最终实现社会物流成本的有效降低。
目前不少企业已经行动起来，例如京东物流基于算法模型的“公转铁”解决方案已经入选“有效降低全社会物流成本典型案例报告”。
2025年，在公铁水联运方向，必然会有更多企业参与进来。
二、快递送货上门与快递反内卷今年3月1日起，快递新规实施，按要求快递按需送货上门，不再允许私自放在快递驿站或者快递柜，否则就要受到处罚。
之后快递首个罚单给了行业一记警钟，陆陆续续多家快递企业也出现违法行为。据悉实施首月里共受理客诉2.5万余件，约有8%企业因为新规被开了罚单。
新规引发了行业一片讨论，一方面国内快递行业一直以来的低价竞争已经让底层快递员叫苦不迭，单票收入低、罚款类目多、时效考核严格的抱怨声由来已久；另一方面，快递发展进入后半程，却是需要进一步走向高质量、多层次、高服务方向，一直困于低价，严重影响了整个行业的健康。
但不可否认的是2024年的今天，日均快递业务量已经突破3.6亿件，如果每件快递都要送货上门实在是人力难以做到，尤其还是维持一个低价竞争的市场态势下。
这就有了后来8月国家邮政局要求行业反内卷，为此像义乌等快递产量大区的快递价格有了最低限价，整个行业服务质量得到整治。
但目前快递一线企业的快递单票价格却仍是屡破新低，受整体经济大环境下行压力影响，低价抢市场手段仍层出不穷。期待2025年的快递风气变化。
三、淘天京东大和解 物流拆墙今年10月，京东物流全面接入淘宝天猫平台。 一方面淘系的发货、退换货，京东物流开始成为选项之一；京东物流的末端配送渠道，也能接入菜鸟速递和菜鸟驿站，新增了代收包裹站点；另一方面就是物流数据，淘宝app内直接查询到订单的京东物流轨迹信息。
这是两家国内最大的传统电商企业经过这么多年各自垒高物流、支付、售后等竞争独立体系后的首次破壁握手。 对于淘宝，平台上业务繁杂，大件、小件、生鲜等需求各不相同，京东物流有德邦、跨越等战略合作伙伴，自身又具有全面的快运、快递、供应链等能力的企业，应对起来更为得心应手；对于京东，更能发挥出这么多年建设的能力，同时进一步降低整体运营成本。
但从整个快递行业看，更能推进高层次快递竞争。本身市场上的高端快递产品就很有限，京东物流作为被认可的高品质快递，打破原先被排斥在淘系之外的限制，等于给了商家新的选择，能调动整个高层次快递产品的充分竞争。
但对于已有的高端快递产品而言，竞争肯定更艰难了，需要从其他渠道获取更多的市场份额来弥补这块蛋糕变小。
四、顺丰香港二次上市今年11月底，顺丰在香港联交所正式上市，成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。 前文也提到既有蛋糕的缩小，必然需要更多蛋糕的开发。
香港上市对于稳坐高端快递头把交椅的顺丰来说，就是发力跨境物流的重要渠道。根据公开信息，香港上市，顺丰拟将全球发售募集资金的45.0%用于加强国际及跨境物流能力。
由此可见，顺丰正在花大力气打造跨境物流这个第二增长点。最新数据显示，顺丰业务覆盖了202个国家和地区，运营99架飞机和超18.6万辆车辆，拥有约220万活跃月结客户及约6.99亿散单客户。依托鄂州枢纽，今年上半年顺丰已累计开通了13条国际货运航线，触达国际15个航站。
同时，顺丰对于国内市场的开发更多放在了直播电商等新兴产业之上。近期顺丰同城拿下了抖音、拼多多、山姆等大笔订单。
这几大新渠道的增长，2025年顺丰的业绩变化值得期待。
五、菜鸟生鲜平价寄，生鲜冷链开启争鸣今年5月，菜鸟推出了生鲜平价寄，力争48小时内必达，主打一个性价比，价格能比航空件便宜一半。菜鸟正式进军千亿冷链生鲜竞争。
这几年经过“十四五”冷链物流发展规划、国家骨干冷链物流基地建设、农产品仓储保鲜冷链设施建设、冷链物流运输高质量发展等政策支持，加上此前顺丰、鲜生活冷链、京东冷链等对市场的培育，国内冷链生态网络基本已经成型。
可以看到今年的冷链物流发展速度是超过整体大物流的进程的。根据市场数据预测，2024年冷链需求总量约3.65亿吨，同比增长4.3%；总收入预计约5361亿元，同比增长3.7%。
也就是说，中国的冷链建设规模化效应已经初步显现，后续的降本增效将越走越快，对于企业来讲，收获果实的日子也在越来越近，这时候再不入局，等到真正成熟的时期，就很难抢夺市场份额了。
因此，可以看到，近年瞄准冷链物流的企业越来越多，除了菜鸟，去年8月中通也正式发布了中通冷链，面向B端和C端提供综合冷链服务。前几日，冷链物流的前辈之一鲜生活冷链更是拿到了9亿元B轮融资，成为中国冷链物流行业单轮最大融资。估值也已经突破100亿元。
2025年，可以猜测冷链竞争或会迎来更多新人，开启属于冷链的百家争鸣。
六、国家碳市场首次扩围进行中，低碳物流成大势所趋2024年，全国碳排放权交易市场首次扩围的准备工作紧锣密鼓进行。中国钢铁、水泥、电解铝三个行业率先入围。
从今年9月，中国生态环境部编制形成了《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》；到12月，生态环境部发布通知，就钢铁行业碳排放的核算核查指南公开征求意见；全国碳市场扩围基本是箭在弦上。
2021年全国碳排放权交易市场正式上线交易以来，因为仅包含发电行业，导致参与主体同质化，整体活跃度低，市场机制没得到充分发挥。后续扩围后将会推动碳从无价到有价，再到涨价。
近几年明显感受到在能源、交通、建筑、工业、农业等重点领域都在推动绿色低碳产品的应用。同时根据相关部门要求建设产品碳足迹管理体系、推动“双碳”目标实现，物流碳成为了产品全生命周期中一个影响碳排放的重要指标。 据统计，我国物流业碳排放占全国碳排放总量的9%左右，如何利用好物流循环包装、新能源货运车、零碳园区等响应政府绿色发展号召，会是下一年不少物流企业的重点工作。
七、货拉拉四闯IPO今年10月，货拉拉再次冲击IPO，这是继2023年3月、9月以及2024年4月之后，第四次冲刺上市。
在公路货运领域满帮、快狗等已经完成上市的情况下，货拉拉可谓错过了最好的上市窗口期。而且经过多年的沉淀，根据其招股书，2023年货拉拉已经实现扭亏为盈。股东们经过前期11轮融资，对于上市变现也更为迫切。
货拉拉目前已经是全球最大的闭环货运物流交易平台，在闭环货运交易总值统计中，货拉拉全球市场份额高达53.9%，国内的市场份额达到66.6%。2024年上半年其促成的订单超过了3.38亿笔，上半年营收7.09亿美元，同比增长18.2%，利润1.78亿美元，同比增长25.1%。 公路货运其实今年的整体行情不太理想，一线卡车司机、干线车队的生存状态都不太乐观，主要受到整体经济下行影响，制造业等运单量下滑，大家能接到订单变少了。但这种情况下，反而对于货运平台却有了不错的行情，有业内人士认为，随着固有订单下降，个体司机占主流的公路货运对于平台类企业更为看重和依赖，由此推动了其业绩增长。这种现象不仅体现在货拉拉身上，满帮同样也是在2022年首度扭亏为盈，今年前三季度净利润达到12.4亿元，同比大涨了50.2%，创了历史新高。
在业绩稳定和价值受到认可的情况下，后续货拉拉的正式上市或许只欠东风了。
八、菜鸟控股递四方，跨境物流风起今年10月，国家市场监管总局公示无条件批准经营者集中案件列表，其中包括菜鸟收购递四方。菜鸟以增资的形式收购了递四方 5.9459% 的股权，交易完成后持有目标公司 50.9459% 的权益，菜鸟完成控股。
今年菜鸟的全球智慧物流峰会上，菜鸟不再聚焦国内，更多是放在国际物流和新技术。
从菜鸟角度看，经济再全球化、全球产业链重塑对物流业既是挑战、更是机遇，行业仍有很大空间提供极致服务、极致产品、极致体验。
所以这几年可以看到，菜鸟一方面积极推进 eHub 的建设，另一方面大力建设海外本地网络。收购递四方同样是在加强布局，做深网络，做好节点，完善产品。 除了菜鸟，我们可以看到顺丰、京东物流、中通、圆通、极兔等企业同样在加码跨境物流，比如顺丰在香港二次上市，京东物流增大力度开发海外仓等行动。
大量国内的物流企业将跨境物流视为全新的增长点，在国内增速相对放缓的当下，急需开启新的故事。
目前全球跨境电商年订单总量接近百亿单，预计到2027年市场规模将超过8万亿美元。2025年大家在跨境物流的争夺上必然更为激烈。
九、融辉起网，快运向下兼容寻突破今年10月，融辉物流正式在全国范围内启动快运网络，专注300公斤到3吨的大零担货运市场。从宣布创业到正式起网，融辉物流仅用了一个月时间就实现了江浙沪地区98%覆盖，全国范围内近90%覆盖。
一般来讲快运网络的优势公斤段在300kg以内，但这两年，因为抢夺大件快递市场，争夺优势货源，头部的快运企业都在优化货源结构，把平均公斤段向下压缩。
比如百世快运官宣重磅调整“电商小件”政策，重点区域最低保费更便宜及服务大幅优化，降低电商客户成本派费也会大幅下调，主要是70kg以下的电商件。
比如安能物流3300产品全新升级，并在全国范围内推出“0加收”服务——即重量在300kg以内的货物，全额免除特殊加收费。顺心捷达、壹米滴答等全网加盟快运陆续跟进，清一色的全公斤段免加收的口号。
种种策略都是为了抢夺低公斤段快运业务。
但融辉的入场，直接盯准大票零担，直接拉动了整个快运大公斤段的风云再起，当日对于第二梯队的快运企业会有一个直接冲击。
期待2025年快运在不同公斤段的抢夺变化。
十、AI纷纷落地物流，物流大模型之战或将到来今年，是AI在物流行业应用的具象化一年。像顺丰、京东物流、菜鸟、中远海运、百度地图、货拉拉、福佑卡车、快递100等业内不同细分赛道的企业大模型都已经正式应用。
像顺丰“丰知”专注物流决策；“京东物流超脑”，主要为实现对供应链全局的优化；菜鸟“天机π”，能够辅助决策，在销量预测、补货计划和库存健康等领域实现提质增效；中远海运“Hi-Dolphin”是国内首个航运大模型；货拉拉货运无忧大模型覆盖了货运、邀约、客服、数据分析、HR办公等多个业务领域；百度地图物流大模型应用于物流地址解析、物流调度决策等方面；壹沓科技“运小沓Cuber”的数字员工能实现供应链的人机协作超自动化解决方案；还有G7易流与字节跳动合作大模型产品、福佑卡车合作腾讯开发数字货运大模型等。
过去的十几年，数字化、智能化展示出对于物流业强大的影响力，包括时效、成本、效率等的极大改变。这也让行业对于生成式人工智能驱动的供应链抱有更大期待。
不过，当前物流大模型应用落地问题、价值变现问题、数据的隐私性、机密性和安全性问题等都仍待完善，距离真正的物流大模型混战仍有距离。
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